拓墣：2010雲破天開 全球ICT氣沖牛斗

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2010年景氣回暖，消費電子產品的銷售量也將回到二位數成長，其中NB、手機、LCD TV與新興產品如電子書、BD Player/Disc等所佔比重最高，而成長動能以LCD TV表現最為亮眼。拓墣產業研究所研究員張乘維指出，由於中國內需市場持續成長、歐洲數位頻道轉換、LED TV降價熱賣以及國際大廠恢復正軌等四大因素，讓2010年LCD TV的銷售金額可望來到843億美元，相較於2009年的800億美元增加了5.3%。而為搶攻市場大餅，國際TV大廠預料將祭出多款LED TV及3D TV以吸引消費者目光，其中，在2009年已初試啼聲的LED TV，預估在2010年將有621%的高成長率，突破2,000萬台，令人期待，台灣LED上游廠商與TV組裝廠也可望分一杯羹。針對TV組裝市場，張乘維進一步分析，台灣LCD TV組裝代工廠經過2009年盤整，委外代工將高度集中於冠捷、瑞軒、緯創、仁寶、友達和鴻海六大廠，佔台灣的全球代工訂單逾90%，促使代工產業競爭更加激烈。

LED與3D　開啟LCD TV新紀元
拓墣研究指出，未來LCD TV將朝3D、LED背光源、無邊框設計及螢幕電影化四大趨勢發展，其中又以LED TV挾其與LCD TV價差急速縮小、來自各國品牌業者支持，以及輕薄、節能等各項優點，備受市場青睞。張乘維表示，LED TV現階段市場基期較低，2010年將因LED與CCFL機種之價差縮小到1.2~1.4倍而快速攀升，出貨量可望成長621%，達2,125.7萬台，而全球LED TV佔LCD TV出貨量比重亦將從2.3%大幅躍升至13.6%。
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% w* G, k+ H2 f2 h  x雖不若LED TV繳出的好成績，但在各家業者積極研發下，2010下半年即將問世的3D TV也讓市場充滿期待，根據美國CEA調查結果指出，美國市場有超過50%的消費者願意為了具有3D播放功能的電視而付出更多金額，並且已有超過4,100萬人在戲院中體驗過3D電影，隨著HD或Full HD TV的普及，以及解析度及視覺疲勞等課題的解決，3D TV市場可望迅速擴大，預料3D Full HD薄型化電視將是次世代LCD TV的發展重點。

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代工集中　台廠近身肉搏

* t. a% D7 a2 d" z. `4 N0 b展望2010年，LCD TV出貨量預計將高達1.56億台，較2009年成長20%，雖然韓系與中國TV品牌業者仍多屬自行製造，但面對日系大廠委外比重轉趨積極，無疑是台灣LCD TV組裝廠擴張的大好良機，張乘維預估，2010年來自國際大廠的代工訂單，台灣LCD TV的出貨年成長率52%，達3,300萬台，佔全球21.2%，LCD TV代工產業後續情勢看好。而經過多年競爭，目前台灣90%以上的LCD TV組裝幾乎都集中在冠捷、瑞軒、仁寶、緯創、友達和鴻海六大組裝廠手中，明顯呈現聚集化趨勢。
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% H! J' K& f9 x/ @+ `. k張乘維進一步分析，台灣LCD TV代工存在四種模式，包括「TV Set」、「Module + TV Set」、「Array + Cell + Module」及「TV Set」、「Array + Cell + Module + TV Set」，目前以結合LCM與TV組裝的廠商代工數量最多，其中雖然模式分歧，但客戶多有重疊，因此為搶奪訂單，台灣六大廠商已近身肉搏，預計未來競爭將更加劇烈。而面對這波LCD TV的高成長趨勢，除了嘉惠台灣代工產業外，台灣LED業者與中、韓的LCD TV大廠合作密切，也可望持續受益。
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2009年全球半導體營收下滑幅度可望縮小至11%  

3 ?# k5 S, \' J9 Q" l: Y7 c根據國際研究暨顧問機構Gartner的最新預測，2009年全球半導體產業營收將維持在2,260億美元的規模，較2008年之2,550億美元衰退11.4%。此一預測結果較 Gartner 第三季時的預測來的更為樂觀，當時預測2009年全球半導體營收將下滑17%。2010年全球半導體產業營收預期將反彈至2008年2,550億美元的總營收水準，較2009年成長13%。

Gartner研究副總Bryan Lewis表示：「受惠於逐漸轉強的PC市場，半導體產業最顯著的改變來自於特殊應用標準產品（ASSPs）、記憶體和微處理器。此外，手機市場展望好轉亦帶動了ASSPs、記憶體和NAND快閃記憶體的成長。」

Lewis並表示：「市場需求的轉強，改善了DRAM和NAND快閃記憶體等記憶體產品的營收預期，這代表了定價已經較上次預測增強。」

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2009年全球半導體營收下滑幅度可望縮小至11%  
% o, w" H2 P* q# Q$ p
, m2 b: V# g) m! P  @- w根據國際研究暨顧問機構Gartner的最新預測，2009年全球半導體產業營收將維持在2,260億美元的規模，較2008年之2,550億美元衰退11.4%。此一預測結果較 Gartner 第三季時的預測來的更為樂觀，當時預測2009年全球半導體營收將下滑17%。2010年全球半導體產業營收預期將反彈至2008年2,550億美元的總營收水準，較2009年成長13%。
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Gartner研究副總Bryan Lewis表示：「受惠於逐漸轉強的PC市場，半導體產業最顯著的改變來自於特殊應用標準產品（ASSPs）、記憶體和微處理器。此外，手機市場展望好轉亦帶動了ASSPs、記憶體和NAND快閃記憶體的成長。」
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Lewis並表示：「市場需求的轉強，改善了DRAM和NAND快閃記憶體等記憶體產品的營收預期，這代表了定價已經較上次預測增強。」

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PC是驅動半導體產業回春的最主要應用商品︰PC 出貨量的預測值戲劇性地從2009年初的兩位數衰退，到目前轉呈個位數微幅正向成長。強勁的PC產業復甦使得微處理器和DRAM產業，成為2009年兩個最耀眼的產業類別。
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+ z7 [. W9 `1 O* ULewis表示：「這兩個產品的營收衰退均低半導體業整體平均值，而部份DRAM廠商也在虧損了近三年後，於2009年第三季開始獲利。」「雖然至今多數的消息皆屬正面，但近期在台灣的通路調查卻顯示，季節性PC訂單遞減開始得比往年更早，因此2010年初可能景氣清淡。」  
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9 Z7 G4 @6 f8 i. }Lewis 將於Gartner Teleconference提供半導體產業展望的近一步分析：4Q09 半導體產業最新預測。Gartner 分析師將探討引導該預測的主要假設。關於Teleconference的近一步訊息，請上網查詢 http://my.gartner.com/portal/ser ... ef=Webinar-Calendar

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2009年第三季大中華區迷你筆記型電腦出貨量約達649萬台，較上一季成長19.6%，年成長率為65.6%。預估2009年大中華區迷你筆記型電腦出貨量將超過2,200萬台，較2008年大幅成長超過一倍，產值規模將達到48.7億美元，較去年成長90%。

0 _; \. w' V! x2 _! @資策會MIC產業分析師古亞薇表示，2009年第三季迷你筆記型電腦出貨量持續向上攀升原因，在於北美區域市場的返校需求成長、中國大陸電信服務綁約促銷及歐洲消費市場逐漸復甦、關鍵零組件供應無虞等因素的驅動。
* a" l0 M$ u" Q0 D) y0 o! t
+ D; }: M& C: Y0 K4 \0 D% n資策會MIC預估，2009年迷你筆記型電腦第四季出貨量將較第三季衰退，因為預期英特爾(Intel)新一代Atom處理器Pineview將會在2009年底問世，可望提昇2010年第一季的出貨量，廠商將更精確的估算第四季庫存量，出貨態度也會轉趨更為謹慎。

6 X7 L$ x0 P7 ^1 O6 s; Y迷你筆記型電腦的終端零售市場價格競爭非常激烈，目前10吋主流產品的終端售價，比8.9吋產品的終端售價更低，為避免產品平均價格(ASP)持續滑落，迷你筆記型電腦廠商將產品區隔為高階、中階及低階產品。高階機種以觸控螢幕、電池續航力等功能為訴求，低階機種則常見於3C通路、量販賣場或電信綁約的促銷方案之中。

1 X: P9 I9 v7 M. `0 P第三季迷你筆記型電腦代工業者，仍然是仁寶位居首座，由於取得多家主要迷你筆記型電腦品牌客戶的訂單，出貨量維持穩定成長蟬聯代工冠軍寶座，其次為和碩聯合、廣達、英業達與微星。

展望2010年大中華區迷你筆記型電腦產業發展，由於英特爾與微軟現階段仍然將迷你筆記型電腦的螢幕設定為10吋以下產品，預期10吋螢幕仍是2010的主要產品。在產品規格方面，預期2010年Windows 7將逐漸取代目前迷你筆記型電腦的主流作業系統Windows XP，Windows 7的市占率也將會超越Windows XP；隨著英特爾Atom新平台「Pine Trail」將於2009年底問世，預期2010年第一季採用Atom新一代處理器「Pineview」的迷你筆記型電腦將大量出貨，將成為驅動2010年第一季出貨量主要動力。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2009年大中華區筆記型電腦出貨量將達11,693萬台，年成長率為4.0%。

  `' l- R9 C- A2009年第三季大中華區筆記型電腦出貨量約3,219萬台，較上一季成長17.9%；產值達15,611百萬美元，季成長率為17.4%。
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  ^6 n  z# d: Z: v觀察第四季大中華區筆記型電腦產業發展，預期2010年在微軟Windows 7、英特爾CULV、Arrandale CPU等軟體與硬體之雙管齊下的帶動，2010年的換機效應將可望逐漸浮現。

資策會MIC產業分析師黃怡瑄表示，雖然第三季大中華區筆記型電腦出貨表現，受到部份零組件缺貨的影響，但是在CULV輕薄機種出貨量提昇、及微軟Windows 7的推出，對於需求端均帶來正面的舖貨效應，但市場對於Windows 7的觀望效應，在未來仍是值得觀察的指標。

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資策會MIC預估，2009年台灣伺服器系統出貨量為2.733百萬台，負成長10.3%，產值2,178百萬美元，負成長10.7%；全球伺服器出貨量預期將達到7.717百萬台，台灣伺服器系統出貨量約佔全球伺服器產量的35.4%。
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" `6 `% V' e5 u雖然2009年第三季台灣伺服器產業之產量及產值依舊下滑，但相較於2009年上半年，市場已呈現緩步回升的趨勢。全系統及準系統的出貨量與2008年同期相較，負成長7.9%，但較上一季則成長14.5%，達71.94萬台。
9 h7 S& M7 ^( C# h! c& I. K
6 h9 e  h8 I. |/ P( u2 D2009年第三季台灣伺服器主機板出貨量，與去年同期相較為負成長8.1%，與2009年第二季相比較，則小幅成長6.3%，達104萬片。
) Z4 @  j4 q' {6 x* y
( e3 O* O0 q- F2009年第三季伺服器系統產值為573百萬美元，與2008年同期相較為負成長8.3%，較上一季則大幅成長14.7%；2009年第三季伺服器主機板產值為200百萬美元，與2008年同期相較，負成長8.1%，較上一季則成長7%。預估2009年第三季伺服器系統暨主機板的產值為773百萬美元。

觀察2010年的台灣伺服器產業，除金融海嘯餘波盪漾外，在摩爾定律、虛擬化應用、雲端運算等三項因素的交互衝擊下，伺服器產業在未來2至5年的衝擊將會從量變產生質變。資策會MIC產業分析師童啟晟表示，雲端運算之運算集中化效應浮現，使綠色節能資料中心成為兵家必爭之地，而EMS與ODM的疆域日漸模糊，預期未來設計製造整合服務(Design and Manufacturing Service, DMS)模式將取代EMS，成為台灣伺服器代工產業的活路，產業將從「成本」導向再延伸至「設計」導向。

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資策會MIC預估，2009年台灣雲端運算服務(Cloud Services)市場規模約新台幣55.6億元，較2008年成長12.8%，2010年將達到新台幣62.1億元的規模。
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- p& `) A' A2 E目前的雲端運算服務以架構即服務(Infrastructure-as-a-Service, Iaas)為最大市場區隔，包含主機代管（Co-location）、異地備援及資安監控中心（SOC）等服務，預估2009年可達新台幣50.7億元規模。

軟體即服務(Software-as-a-Service, SaaS)模式提供隨選應用軟體解決方案，包括Salesforce.com CRM、Cisco WebEx等在台灣萌芽的線上軟體租賃服務，預估2009年可達新台幣4.87億元，未來成長空間值得觀察。
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資策會MIC產業分析師林信亨表示，台灣員工數在200人以下的中小型企業，已有35%採用雲端運算服務，且IT人力愈少的公司，採用比例愈高，顯示對於較傾向I T委外的公司，更易於接受雲端運算服務。

根據資策會MIC的調查資料顯示，「彈性部署、投資風險較低」是中小型企業採用雲端運算服務的主要原因，而目前大型企業採用雲端運算服務比例較低的原因，除偏好本機端（On-Premise）軟體的部署方式外，多數公司表示仍未瞭解雲端運算的概念，但仍有22.1%的大型企業表示，未來有興趣採用租賃儲存空間方式的雲端運算服務。

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2009網路娛樂以線上影音為消費主力

65%網友曾經使用社交網站

資策會產業情報研究所(MIC)分析2009年台灣網友的網路娛樂行為顯示，網友最頻繁的線上娛樂行為前五名，分別是線上影音(58.3%)、部落格(56.6%)、網路相簿(54.2%)、線上遊戲(44.9%)與線上音樂(41.3%)，每日平均花費3.3小時進行網路娛樂。

分析網友消費金額發現，2009年台灣網友每月平均消費金額為新台幣197元，男性平均消費244元，女性平均消費164元；中小學生平均消費198元，大專以上平均消費154元。在非學生族群中，30歲以下平均消費197元，30歲以上平均消費232元。

在固定消費的網友中，線上音樂(36.3%)與線上遊戲(36.1%)所佔比例較高，其中男性以線上遊戲(46.7%)為主要消費，女性則以線上音樂(36.1%)為消費主力。另有40.2%的網友表示不願意為網路娛樂行為付費，其中男性佔35.1%，女性佔43.6%。

在此次受訪的網友中，87%會使用個人電腦聽音樂，但還是有80%聽數位音樂沒有付費。在付費聽音樂的網友中，每月固定支出月費集中在149元以下。資策會MIC產業分析師謝子樵表示，有66.4%的受訪網友認為數位單曲音樂的合理收費價格在15元以下，主要是受到傳統音樂CD消費價格的認知影響，建議業者參考消費者心理、生活型態及使用裝置等因素，設計突破現狀的單曲收費價值，創造新興的網路音樂消費型態。

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網友使用線上影音行為，觀賞網路影片的主要原因為娛樂放鬆心情(93.2%)，其次為學習獲得知識(28.5%)；最常收看的線上影音內容為MV(58.4%)、國內綜藝(33.1%)及國內連續劇/單元劇(30.1%)；最偏好的網路新聞內容為即時性報導(85.5%)，其次為娛樂八掛(61.4%)及美食(55.5%)。受訪者最想看到的影片類別為電影(77.8%)及連續劇/單元劇(62.9%)，而網友較能夠接受的廣告播放方式為「影片播放前」及「影片播放段落中」。

& K" C, p4 m* Y# ]! L2 o有關社交網路，有65%的受訪者表示曾經用過社交網站，有48.7%每天至少使用一次社交網路服務，吸引網友持續使用社交網路的因素為「與朋友聯繫感情或追蹤近況(72.9%)」、「與朋友分享近況(61.9%)」與「社交遊戲好玩(29%)」。資策會MIC分析曾經玩過社交遊戲的受訪者發現，將近60%的玩家是因為親友或同儕的介紹才開始接觸社交遊戲。

在行動娛樂部份，目前台灣使用行動娛樂服務的人數還是有限，最常進行的手機娛樂活動依然以下載鈴聲、桌布與遊戲為主，其中使用觸控螢幕手機的使用者，在「瀏覽網站」、「瀏覽新聞」與「觀看影片或電視」等應用項目的使用率，皆遠高於非觸控螢幕手機的使用者。資策會MIC產業分析師謝子樵表示，行動娛樂目前面臨「手機上網費率無法讓多數消費者認同」及「收費規章過於複雜」兩個因素，形成普及發展的主要瓶頸。
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9 M+ [! M! ?# H* r資策會MIC於2009年8月20日至9月2日進行「2009年網友娛樂行為調查」，採用網路問卷調查法，有效樣本數3,906份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.57%。調查合作網站為INDIEVOX、ezPeer+、KKBOX、udn部落格、udn聯合影音網、Xuite.net、Yahoo!奇摩、yam天空等業者。

資策會MIC於2009年9月3日至9月16日進行「2009年玩家遊戲行為調查」，採用網路問卷調查法，有效樣本數5,983份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.27%。調查合作網站為巴哈姆特、遊戲基地、Yahoo!奇摩、yam天空等業者。

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根據資策會產業情報研究所(MIC)的調查顯示，2009年台灣電子商店的營運日趨穩定，經營年資達五年以上的佔比最高達25%。雖然下半年景氣回升使電子商店營收成長，但多數業者的獲利降低，2009年未達到損益平衡業者的比例高達50.3%，較去年增加5.3%。資策會MIC產業分析師劉楚慧表示，業者營運仍然受到整體景氣的影響，愈來愈激烈的價格戰導致整體的獲利能力下降。
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1 C# h( s; K; I2 X* {" ~0 h5 m資策會MIC調查顯示，2009年台灣電子商店主要顧客族群以女性為主(58%)，30至39歲的女性最多(37.6%)，其次為20至29歲(27.7%)；最常使用的付款方式為信用卡線上全額支付(28.3%)，其次為實體ATM轉帳(22.4%)與貨到付款(12.9%)。
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* I: Z6 \" s' N! `資策會MIC表示，目前電子商店最主要的經營困難點在於消費者的比價行為及投資報酬率低，也是造成獲利降低的主要原因，而網路詐騙事件頻傳也造成消費者對交易安全產生高度的不信任感，電子商務安全議題已浮現為經營電子商店的主要難題。

+ l9 T# q" y4 c; j( |. A, U目前台灣已經進行網路跨國銷售的電子商店比例為19%，而表示沒有規劃跨國銷售的比例達54.8%，顯示國內電子商店經營業者，對於跨國銷售業務仍採取保守態度，預期2010年台灣網路跨國銷售，仍然處於初期發展階段。

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在網友參與度方面，網友使用網路購物比例達95%，平均使用年資為3.6年；在網路拍賣方面，2009年網友使用網路拍賣比例為78%，較去年增加9%，而純買家、純賣家、買賣家的比例也都較去年增加。
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網友線上購物消費金額，2009年呈現微幅減少趨勢，每位平均網路購物消費金額為新台幣8,719元，較去年減少11%；網路拍賣的平均消費金額為7,074，元，較去年減少14.5%，顯示景氣影響網友將荷包看得更緊。

  }+ A, B$ @. ^9 n2 y資策會MIC表示，2010年網路市場需關注「商品多元、跨界消費、交易安全及會員忠誠」四項議題。「商品多元」的發展重點在於業者持續投入、消費者族群及接受度擴大、物流及金流改善，可供線上購物商品日趨多元；「跨界消費」則是無論地理距離或使用介面，台灣線上購物市場業者要積極向國際拓展、消費者向海外採購，線上購物範疇將因此而逐漸擴大；「交易安全」則在於業者必需將交易安全視為重要經營課題，在消費者對交易安全能有所改進的期待下，線上購物交易安全議題將愈來愈突顯；「會員忠誠」則須改善市場價格戰習性，提昇消費者的重購率，未來業者可透過物流及金流服務機制，建立會員忠誠，以穩固基本市場佔有率。

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國際研究暨顧問機構Gartner預測，2009年全球半導體資本設備支出將衰退42.6%，但整體市場現正飆速成長，復甦情況顯著。Gartner 預期， 2010年全球半導體資本設備支出將成長 45.3%。

Gartner 研究副總Dean Freeman 指出：「晶圓代工支出與少數記憶體廠商的選擇性支出，帶動了2009下半年半導體設備市場的成長。」Dean Freeman 進一步表示：「2010年的成長主要會由上半年技術升級的帶動。2010年第三季單季成長率在產能增加前將微幅下滑。整體資本設備產業預期自2010年底起將一路大幅成長至2011年。」

儘管半導體設備市場所有部門在2009年皆顯著衰退，然而在2010年可望出現兩位數的成長（見表一）。

表一 ： 2009-2014年全球半導體資本設備支出預估（單位：百萬美元）

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
半導體資本支出	25,272.4	36,728.4	47,826.3	56,959.0	48,734.6	53,636.9
成長率 (%)	-42.6	45.3	30.2	19.1	-14.4	10.1
資本設備	16,297.2	25,471.8	32,660.4	38,584.4	31,469.5	35,604.7
成長率 (%)	-46.8	56.3	28.2	18.1	-18.4	13.1
晶圓廠設備	12,572.2	19,685.9	25,451.0	30,466.7	25,297.3	28,475.1
成長率 (%)	-48.1	56.6	29.3	19.7	-17.0	12.6
封裝設備	2,378.1	3,634.7	4,626.1	5,270.9	3,996.7	4,686.4
成長率 (%)	-40.5	52.8	27.3	13.9	-24.2	17.3
自動測試設備	1,346.9	2,151.2	2,583.3	2,846.8	2,175.5	2,443.1
成長率 (%)	-44.9	59.7	20.1	10.2	-23.6	12.3
其他支出	8,975.3	11,256.6	15,165.9	18,374.6	17,265.1	18,032.3
成長率 (%)	-32.9	25.4	34.7	21.2	-6.0	4.4

資料來源：Gartner (2009年12月)

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全球晶圓廠設備（WFE）2009年支出預估將減少48.1%。WFE產業的2010年支出年增率極可能由Gartner 先前在九月預估的38%，提高至56.6%。晶圓產業在2010年面臨的關鍵議題在於能否將技術順利提升製程，使用193奈米浸潤式步進機（immersion stepper）。晶圓代工大廠台積電將在明年引進首批浸潤式步進機。對記憶體廠商而言，若要將DRAM先進製程技術推進至4x奈米，同樣也需浸潤式機台。Gartner分析師認為，浸潤式機台目前並無缺貨跡象，但市場若持續升溫，新機台能否順利導入的問題，恐將限制WFE產業的2010年成長率。
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; l) P# I0 b0 d全球封裝設備（PAE）在2009年的支出預估將減少40.5%，但在2010年將增加52.8%。Gartner預估，部分產業的設備支出將有較顯著成長。舉例來說，高階製程產業，如晶圓級封裝、3D製程，及矽晶穿孔（TSV）廠商，在設備方面的需求成長率，將高於其他產業。
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0 C; n( M4 q  l! N% U" F% i全球自動測試設備（ATE）在2009年的支出逐步下滑44.9%。不過，隨著邁入2010年後，將有59.7%的成長。在2009年第一季之前，全球自動測試設備產業已連續重挫數季，直至2009年第二季才開始復甦。伴隨設備需求的改善，預期自動測試設備市場可以在接下來幾季持續成長。展望2010年， Gartner預估，自動測試設備產業將有近60%的高成長，而成長動能主要受惠於DDR3記憶體主流市場的轉變。
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2 R7 g- Y* F2 L% H  N! ~Gartner 研究副總Bob Johnson指出：「半導體設備市場的未來表現將持續受到客戶減少、產業整併，以及半導體公司歇業等因素所影響。」「對半導體設備產業而言，儘管這看似黑暗期的到來，但當產業整併結束後，一個更強的半導體設備產業將出現。」

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根據國際研究暨顧問機構Gartner最新的展望預測顯示，由於今年第三季西歐市場的銷售表現較預期更為強勁，及山寨市場的加速成長，2009年全球行動裝置終端銷售量預期將達12.14億支，較2008年下滑0.67%。繼9月預估2009年全球行動裝置終端銷售將下跌3.7%後，Gartner預估2010年的銷售量將較2009年增加9%。  
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) m4 G" [. {& w3 x6 x# Q+ }Gartner 研究總監Carolina Milanesi表示，「山寨市場，也就是所謂的白牌市場，是由中國行動裝置製造商所創造出來的。他們並未取得合法的國際行動裝備識別碼（IMEI，俗稱手機序列號）執照來銷售和生產行動裝置。山寨交易並非新現象，而山寨交易已跨大至中國境外地區。」Carolina Milanesi進一步指出，「行動裝置廠商進入亞太、東歐、中東及拉美等新興市場時，都必須降低單價來和白牌業者競爭。從市場占有率來看，諾基亞受到的影響最劇。」

# C, @; s& p$ a7 _( t9 a2009年，總體市場經濟情勢影響了可支配所得，並將成熟市場的換機期延長至12到18個月。Gartner 預期，在智慧型手機廠商的大幅降價活動和合約期限縮短的情況下，全球手機用戶換機週期將在兩年內回復正常。Gartner亦預測，新興市場的二手手機銷售和全球市場中SIM單獨販售將在2010年趨於穩定，但卻會自2011年開始下跌，主要是因總經情況改善，消費壓力減少所致。

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2009年智慧型手機銷售占整體手機銷售比重14%，較2008年成長23.6%，預期至2013年，該比重將增加至38%。然而，行動業者計畫對所有智慧型手機採以高均一費率無線上網方案的決定，恐將提高手機用戶整體費用至超過一般消費大眾所能接受的範圍，並進而影響上述銷售比重。儘管如此，Gartner預期全球高階手機和智慧型手機的平均售價在2010年將下降3%。
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( h* N3 a9 k) H5 G5 e( C西歐和亞太市場等地銷售表現強勁，但拉丁美洲、中東及非洲市場銷售低於預期（見表一）。

表一： 2008-2010年全球行動終端銷售預估（單位：千支）

地區	2008年	2009年	2010年
亞太	453,100.1	479,862.6	546,770.8
東歐	96,068.0	81,145.1	84,995.0
日本	40,588.1	34,871.7	34,897.9
拉丁美洲	142,323.1	119,737.5	126,772.7
中東及非洲	133,471.9	128,879.6	140,305.1
北美	182,245.8	182,571.6	190,130.8
西歐	174,455.3	186,950.5	198,498.9
全球	1,222,252.30	1,214,018.60	1,322,371.20

資料來源：Gartner (2009年12月)

Milanesi為此做出結論：「儘管推論2010年將恢復漲勢，一旦成熟市場飽和，以及營收成長動能主要來自新興市場時，20%的高成長時代亦將隨之劃下休止符。」「對製造廠商而言，隨著平均售價持續下跌，未來維持及提高毛利的壓力仍會存在。相較於手機硬體營收，未來手機軟體、服務與內容營收將為業者帶來更大成長動能，促使傳統手機業者必須再創新『機』以維持其市場龍頭地位。」

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受今年第一季表現拖累  2009年營收再創25年來慘跌記錄
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5 n8 V; a- @8 t5 N$ ]- T$ A國際研究暨顧問機構Gartner初步預測，2009年全球半導體產業整體營收2,260億美元，較2008年減少11.4%，為25年來第六度下跌。

Gartner半導體研究總監Stephan Ohr表示，「全球導體產業營收表現自2008年第四季開始惡化，並在 2009年第一季驟降。」Ohr指出，「不過，第一季季末出現微幅漲勢，進而帶動之後數季的季增率顯著攀升。」

' Y; J+ z, i; j5 H( X3 e然而，對半導體產業而言，2009年的表現仍創下2001年網路泡沫化以來的一次新低紀錄，亦為首次出現連續兩年衰退的紀錄。全球半導體2008年營收減少4.4%，主要係因第四季全球景氣衰退所致。

Ohr表示，「隨著景氣復甦，半導體業者必須先找出終端用戶在2010年的消費模式，以期查出任何破壞需求，或超出產能需求的因素。」「並非所有的半導體業者都會同時感受到景氣衰退或復甦。PC產業將率先感受到景氣回春，接下來則是其他較易反映消費者信心強弱的產業，像是手機和汽車產業。由於企業支出受到景氣衰退的衝擊最大，將持續緩慢復甦。」

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在這波景氣衰退中，部分半導體業者受創較深。舉例而言，日本業者受到的衝擊甚深，首先遭逢全球景氣衰退導致訂單銳減，接下來又遇日圓走強，日本產品售價隨之上漲，超過歐美產品，致使產品競爭力下滑。2009年英特爾仍連續18年拿下市場龍頭地位，市占率上升至14.2%（見表一）。  

表一 全球前十大半導體製造商預估營收初步排名（單位：百萬美元）

2008 ) u7 @5 J' Z. [2 q排名	2009 排名	企業	2009營收	2009市占率(%)	2008營收	2008-2009 成長率 (%)
1	1	英特爾	31,990	14.2	33,814	-5.4
2	2	三星電子	17,827	7.9	17,391	2.5
3	3	東芝	9,749	4.3	10,601	-8.0
4	4	德州儀器	9,576	4.2	10,593	-9.6
5	5	意法半導體	8,428	3.7	10,270	-17.9
8	6	高通	6,503	2.9	6,477	0.4
9	7	海力士半導體	6,150	2.7	6,010	2.3
7	8	瑞薩科技	5,670	2.5	7,081	-19.9
11	9	超微半導體	4,820	2.1	5,361	-10.1
6	10	英飛凌科技	4,530	2.0	8,461	-46.5
		其他	120,750	53.4	138,951	-13.1
		整體	225,993	100.0	255,010	-11.4

資料來源: Gartner （2009年12月）

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2009年前十大半導體業者營收僅三家出現成長，其中兩家是記憶體廠商─三星（Samsung）及海力士（Hynix），營收增加因素主要是期待已久的記憶體價格終於趨穩。高通（Qualcomm）在手機基頻處理器市場中搶佔市佔率後，營收微幅增加。至於在十名以外的前25大業者中，台灣聯發科（Mediatek）營收成長21.4%，主要歸功於其在中國山寨手機製造業中的強勢地位。聯發科是前25大半導體廠商中唯一營收呈兩位數成長的業者。

6 Q* z1 r8 U$ c& t前十大半導體業者中，有七家營收衰退，其中又有四家廠商的衰退幅度達兩位數。英飛凌（Infineon）在奇夢達（Qimonda）記憶體事業部門失敗，和處分有線通訊事業後，2009年營收驟降46.5%。不過，若不計入2008年有線設備營收的部分，來和2009年做同等條件的比較，英飛凌2009年營收僅減少27.2%。

6 M$ `  K- m- o8 z$ w記憶體產業的表現值得注意，係因該產業在2009年的許多表現似乎與其他產業相反。在2007及2008年營收連續衰退之後，記憶體市場終於見到復甦。製造商在過去幾年已大幅減少資本支出，且供應限制亦有效地提高產品價格。NAND快閃記憶體在2009年初開始供不應求的情況，接下來DRAM在第二季季末亦出現同樣情形，價格水漲船高。然而，奇夢達破產和部份體質較弱的台廠瀕臨倒閉，意味著大多數DRAM大廠得以趁機擴大市占率和提高營收。整體而言，2009年記憶體市場營收雖有衰退，但跌幅遠低於半導體產業。