Gartner: 2009年全球前十大 OEM 廠商的半導體消費達 773 億美元

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蘋果在智慧型手機市場的市占率提升，平板媒體在2011年亦有亮眼業績。雖然2011年DRAM價格急遽下滑，許多PC業者緊縮整體半導體的需求，但隨著MacBook Air的成功，使蘋果PC事業對半導體晶片的需求增加。
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表一、2011年全球半導體設計總體有效市場前十大企業初步排名（單位：百萬美元）

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2010 排名	2011 排名	企業	2010 採購額	2011 採購額	成長率 (%)	市占率 (%)
3	1	蘋果	12,819	17,257	34.6	5.7
2	2	三星電子	15,272	16,681	9.2	5.5
1	3	惠普	17,585	16,618	-5.5	5.5
5	4	戴爾	10,497	9,792	-6.7	3.2
4	5	諾基亞*	11,318	9,042	-20.1	3.0
6	6	索尼*	9,020	8,210	-9.0	2.7
7	7	東芝	7,768	7,589	-2.3	2.5
10	8	聯想	6,091	7,537	23.7	2.5
8	9	LG	6,738	6,645	-1.4	2.2
9	10	松下	6,704	6,267	-6.5	2.1
		其他	195,552	196,413	0.4	65.0
		總計	299,364	302,051	0.9	100.0

TAM＝總體有效市場

資料來源: Gartner（2012年1月）

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Yamaji表示，「隨著愈來愈多品牌廠將生產外包給ODM和EMS廠商，這些廠商取得的半導體訂單逐年攀升。近期於總體有效市場前十大企業中即有三家為外包製造廠。」
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Yamaji進一步表示，「半導體晶片製造商不僅需注意各企業的設計及採購之總體有效市場，也應觀察區域的變化，以有效避免銷售資源的不當分配。半導體製造商必須留意美國地區以設計取勝的機會，同時必須在中國建立強大的行銷通路。」
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* F! k' Q/ l, E9 U. ~附註：諾基亞及索尼

; v3 V$ r8 Q9 K1 L- b) v1 H於排名表中，索尼愛立信及諾基亞西門子通信被視為獨立購買中心。此兩家公司在報告當中仍被視為獨立的公司。這表示諾基亞未包含在諾基亞西門子通信的總體有效市場中，而索尼亦不包含在索尼愛立信的總體有效市場中。

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Gartner：2012年全球半導體營收可達3,160億美元，較上年成長4%
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國際研究暨顧問機構Gartner公布最新展望報告，2012年全球半導體營收預期可達3,160億美元，較2011年增加4%。Gartner於去年第四季時發布的年增率預測為2.2%。

Gartner研究副總裁Bryan Lewis表示，「半導體產業景氣可望於2012年第二季開始回溫。庫存修正預期可於第一季完成，晶圓利用率將觸底回升，且總體經濟情勢趨於穩定。」

2 ^$ V# I: S! @9 d0 Y在記憶體市場，DRAM價格預期在2012年第二季開始回升。2011年可說是DRAM產業表現最差的一年，營收衰退25%，今年則可望微幅增加。DRAM價格在2011年下跌50%，Gartner分析師認為，爾必達申請破產保護將是今年DRAM價格反彈的主要原因之一。至於NAND Flash（儲存型快閃記憶體），可說是在2012年成長最快的部門之一，其營收增幅預期可達18%。分析師指出，NAND Flash因行動消費裝置和固態硬碟需求增加而帶來強勁成長。
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2012年，平板媒體（media tablet）產量可望較上年大幅成長78%，對半導體營收的貢獻將達95億美元。四核心處理器和高解析度顯示器將是今年平板媒體主流的零組件。
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此外，PC本年度產量預期將成長4.7%，對半導體營收的貢獻則可達578億美元。手機產量的年增率亦有6.7%，半導體產業營收來自手機部門的貢獻預估達到572億美元。Gartner分析師表示，聚焦於定位和情境的進一步創新，需要在感應、處理、連網能力和能源效率等功能持續提升。
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7 d& _: c1 ?" ]7 M/ c" |  FLewis表示，「若總體經濟情勢獲有效控制，2012年應該會是半導體相當強勁的一年。Gartner預測，2012年半導體營收可有4%的增幅，這是建立在歐債危機可以獲得控制，伊朗與以色列的緊張關係紓解，以及中國經濟穩健成長等前提下。」

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國際研究暨顧問機構Gartner副總裁Klaus Rinnen表示，「受2011年下半年半導體製造市場疲軟影響之下，使半導體製造業撤消擴展計畫。如此的保守投資將持續到2012年上半年，預期下半年將可望改善。我們所提出的假設係基於主要半導體製造廠所公布的侵略性支出計畫。Gartner亦預期2012下半年到2013年部分產能擴展計畫將有風險。」

Rinnen進一步表示，「使用率下降的壓力已舒緩，將讓使用率在2012年第二季開始再次向上攀升。等到供應達到平衡，DRAM和晶圓製造廠將開始增加支出，以滿足需求的成長。當經濟趨於穩定，PC市場回溫，消費者亦將開始消費。」
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0 }# x; C$ S4 R" Y. yGartner分析師表示，2013年全球半導體製造設備支出將重回雙數成長，可望達430億美元，較2012年成長10.5%（參見表一）。2012年全球半導體資本設備支出達609億美元，較2011年的658億美元，下滑7.3%，預期在2013年將成長3.5%。
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# T1 @2 u& ?) L2 l+ ]: k2011年晶圓廠設備（WFE）支出增加13.3%，係因上半年強勁的成長動力，儘管先前預測全球晶圓設備支出將會減少12.7%。2012年的晶圓設備支出將會著重於先進技術，尤其是20奈米和28/32奈米的崛起。

ranica

Gartner分析師表示，到2012年中時，晶圓製造的產能利用率將會降至80%，同年年底將會緩慢成長到90%。而先進技術利用率將在2012年下半年回到90%，可望提供正面的資本投資環境。
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後端設備市場，包含晶圓階段封測設備、晶粒封測設備、自動測試設備（ATE）將在2012年呈現溫和衰退的態勢，但預期2013年受惠於成長率及銷量的成長，將可超越9億5千萬美元。

! n6 N7 v" U+ F; _+ uMr. Rinnen表示，「衡量當前市場情勢尚不足以支撐先進封裝設備的銷售在今年出現正成長，但會是2013年的主要成長驅動力量。」

資本支出的預測計入不同類型的半導體製造業者的總體資本支出，包含晶圓代工及後端封裝測試服務公司。預測係基於半導體產業對於達成預期的半導體製造需求而衍生對新設備和升級的需求。資本支出代表半導體產業在設備和工具上的支出總金額，以及在土地、廠房和陳設等花費。資本設備支出則是包含所有在晶片製程、檢查、測試和封裝等流程中所需的設備的支出。

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表一、2011年至2016年全球半導體設製造設備支出預測（單位：百萬美元）

, g- P+ k8 l+ B  S. ^7 ]8 v9 `	2011	2012	2013	2014	2015	2016
成長率	1.6%	4.0%	9.4%	4.5%	6.7%	7.2%
半導體資本設備支出	65,754.4	60,937.4	63,042.4	66,863.6	62,540.2	67,894.4
成長率	16.3%	-7.3%	3.5%	6.1%	-6.5%	8.6%
資本設備支出	44,041.6	38,926.6	43,030.4	46,293.1	42,862.6	46,474.4
成長率	8.4%	-11.6%	10.5%	7.6%	-7.4%	8.4%
晶圓廠設備	35,822.4	31,289.5	33,487.0	37,100.0	34,090.8	36,542.5
成長率	13.3%	-12.7%	7.0%	10.8%	-8.1%	7.2%
晶圓階段封裝測試設備	1,472.7	1,404.9	1,893.7	4,305.4	2,214.0	2,646.9
成長率	17.2%	-4.6%	34.8%	-9.7%	8.8%	19.6%
晶粒階段封裝測試設備	4,311.9	3,997.3	4,766.1	2,853.6	3,859.5	4,004.4
成長率	-12.0%	-7.3%	19.2%	-1.0%	-10.4%	3.8%
自動測試設備	2,434.5	2,234.8	2,883.6	2,853.6	2,698.3	3,280.6
成長率	-14.9%	-8.2%	29.0%	-1.0%	-5.4%	21.6%
其它支出	21,712.8	22,010.8	20,012.0	20,570.5	19,677.6	21,420.0
成長率	36.7%	1.4%	-9.1%	2.8%	-4.3%	8.9%

資料來源：Gartner（2012年3月）

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Gartner：2011年全球半導體晶圓代工市場成長5.1%營收達298億美元  平板媒體和手機銷售為晶圓代工市場帶來正成長

國際研究暨顧問機構Gartner公布最新研究報告，2011年全球半導體晶圓代工市場營收總計298億美元，較2010年成長5.1%。分析師表示，半導體供應鏈因日本震災和泰國水患影響而面臨衝擊。然而，若無美元急貶因素，2011年晶圓代工市場將僅有0.7%的微幅成長率。

; t3 s" q3 \0 j% _Gartner研究總監王端表示，「由於平板媒體（Media tablet）和手機銷售穩定，2011年半導體和晶圓代工市場營收不致下滑。繼2010年營收年增率大幅成長40.5%後，晶圓代工市場在2011年的年增率相對持平，係因PC製造業走弱，整體消費性產品需求受到衝擊，以及晶圓代工客戶自2011年年中開始精簡庫存所致。」
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企業整併趨勢持續進行，而前五大晶圓代工廠的市占率合計近八成，排名第一的龍頭大廠台積電，2011年營收較2010年增加，市占率達48.8%（參見表一）。
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2011年三星的晶圓代工營收達4億7千萬，全球排名第九。三星電子在2011年積極擴展LSI業務。若將三星來自蘋果的10億美元晶圓業務營收計入其晶圓總營收，三星在全球晶圓代工廠的排名可望躍居第四。力晶（Powerchip）的晶圓代工營收在一年內成長將近三倍，主要是因為在2011年初，力晶便採取策略性決策，將業務重心從標準型DRAM（commodity DRAM）轉往晶圓代工業務。

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2011年的三大晶圓代工成長動能仍為通訊產品、消費性電子和資料處理業務，營收分別占整體營收的42.7%、20.9%和20.3%。其中，Fabless（無晶圓）客戶和整合元件製造商對晶圓代工的營收貢獻分別為77.8%與20.2%，其餘的則來自系統廠商。以地區來說，美洲、亞太區、歐洲，與日本對晶圓代工的營收貢獻分別為62.8%、22.2%、10%與4.9%。
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王端表示，「大型晶圓代工廠在2010年至2011年期間紛紛積極提高資本支出，導致晶圓代工產能供過於求。晶圓代工使用率在2011年便逐季下降，使年平均使用率從2010年的91%降至81%。2011年帶動晶圓代工產業成長的主要動能為行動應用先進技術，預期未來數年市場對此類技術的需求仍將持續居高不下。」

2011年全球前十大半導體廠商晶圓代工營收（單位：百萬美元）
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2011 年 排名	2010 年 排名 1 k' D8 \7 A7 g! i- g( x' c6 T	廠商	2010年 營收	2010年 市占率 (%)	2011年 營收	2011年 市占率 (%)	年增率 (%)
1   h0 E6 S5 d% _" l	1 2 m) w- y7 [0 u7 v3 r2 A: u1 {	台積電 ) n& @  Y8 e1 s8 J/ O	13,332	47.1	14,533	48.8	9.0
2	2	聯電	3,824	13.5	3,604	12.1	-5.8
3 " ^. @& c. Z6 a" y8 Q	3	GlobalFoundries ) _! f7 U5 f$ K7 B. M) t	3,520	12.4	3,580	12.0	1.7
4 ( v) c' J+ d% A+ ?4 [	4	中芯國際 6 }6 M8 T2 n0 E7 }$ e+ L5 `	1,554	5.5	1,319	4.4	-15.1
5	6	TowerJazz & K& M, p8 j/ W: i& J	509	1.8	613	2.1	20.4
6	8 " G2 J7 a6 L. F. q4 |& @  P	IBM Microelectronics , K+ ?1 L- x; S2 L, Q	500	1.8	545	1.8	9.0
7	7	Vanguard International	505	1.8	516	1.7	2.2
8 8 b& F3 L0 E- m2 p  a	5 ) U" F1 L$ B' j% b% ]8 T2 g	Dongbu HiTek	512	1.8	483	1.6	-5.7
9	10 : ^" ^' S; Z. h$ h	三星	390	1.4	470	1.6	20.5
10	19	力晶科技 + q$ f! n& [( r7 ?, W/ H	149	0.5	431	1.4	189.3
% R6 x# @; ?* z2 s; ?" M 8 _- r6 \$ A3 @, R6 J& y/ M	+ z9 Y+ R, O& o	2011年前十大廠商	24,795	87.6	26,094	87.7	5.2
		其它 4 J( O0 v# y/ F3 L( I	3,510	12.4	3,660	12.3	4.3
, \3 K* E" y; e( l# _	q6 w4 S" j. Y) m; i  v ! h: Y' P4 n2 ^# I! c0 O4 k, |% f	總計	28,305	100.0	29,754	100.0	5.1

註：三星營收不包含來自對蘋果ASIC業務的營收貢獻
& E* t, U) h( W2 C  E資料來源：Gartner（2012年三月）

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Gartner：2011年全球半導體營收達3,070億美元 英特爾以16.5%的全球市占，創歷史新高
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國際研究暨顧問機構Gartner發布最新統計，2011年全球半導體營收達3,068億美元，較2010年成長54億美元，漲幅1.8%。

: D: w) d6 Z" D9 S4 |7 pGartner表示，2011年全球前25大半導體廠商營收平均年增率較整體產業高出3.1%，亦占市場較大的營收比重，營收貢獻由2010年的68.3%增加至69.2%，但其中約有半數營收來自於各廠併購的結果。
/ I- U. ?& x# {. D- m! N1 q
+ b$ ^. o; F$ T) c) M% VGartner首席分析師Peter Middleton表示，「微元件（microcomponents）雖在2010年表現相對較差，在2011年的表現卻最優於其他產品。而微元件市場的主要成長動能是電腦微處理器，由於平均售價大漲，營收年增率因此上揚14.2%。受惠於繪圖整合技術，電腦微處理器市場大幅成長，進而帶動了伺服器和電腦市場。」
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8 _: T2 u: A5 H! b0 D0 E英特爾以20.7%的營收成長，連續20年穩站半導體市場龍頭地位，並於2011年以16.5%的市占率，寫下歷史新高紀錄。次高紀錄則在1998年， 市占率為16.3%。

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表一、2011年全球前十大半導體場廠商營收統計（單位：百萬美元）

2010年 排名	2011年 排名	企業	2010年 營收	2011年 營收	2010-201 年增率(%)	2011 年 市占率 (%)
1	1	英特爾1	41,988	50,669	20.7%	16.5%
2	2	三星電子	27,094	27,366	1.0%	8.9%
3	3	東芝	12,360	11,769	-4.8%	3.8%
4	4	德州儀器2	11,827	11,754	-0.6%	3.8%
6	5	瑞薩電子 3	10,204	10,650	4.4%	3.5%
9	6	高通4	7,204	9,998	38.8%	3.3%
5	7	意法半導體	10,262	9,635	-6.1%	3.1%
7	8	海力士半導體	9,884	9,388	-5.0%	3.1%
8	9	美光科技	8,224	7,643	-7.1%	2.5%
10	10	博通5	6,604	7,160	8.4%	2.3%
		其它	155,807	150,811	-3.2%	49.1%
		總計	301,458	306,843	1.8%	100.0%

1英飛凌2011年的營收，不含出售給英特爾的無線事務部，其交易在2011年第一季生效。
2德州儀器於2011年9月併購國家半導體，其第三與第四季的營收貢獻予德州儀器該年營收中。.
3 t* D0 q1 F1 |* o' |9 A3瑞薩電子2010年營收不含瑞薩科技2010年第一季之營收。
! c# g5 c. y$ [- G( ?4高通2011年營收包含銳訊三季的營收
5博通於2011年第二季併購以色列晶片廠商Provigent

資料來源：Gartner（2012年4月）

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三星在2011年受到DRAM疲弱表現所拖累，以致落後英特爾，排名第二。東芝和德州儀器仍維持第三和第四大廠的地位，而瑞薩電子則在併購屆滿一年後，躋身進入前五大半導體廠商之列。

- Z5 Y( F& \/ d, F+ n高通在前十大半導體廠商當中排名第六，其2011年半導體營收成長39%，達100億美元。受惠於智慧型手機市場快速成長，高通市占率持續擴大，成為2011年成長強勁的半導體公司之一。排名第十的博通今年表現穩健，優於整體半導體市場，強項在其行動與無線裝置業務，已連續兩年出現二位數的年增率。
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供應商相關產業績效

6 h+ d4 F7 ~1 W各家廠商的市占列表雖可看出他們在過去一年的表現好壞與否，但卻無法看到真正的全貌。通常各家廠商的強弱表現取決於其產品市場的整體成長率。Gartner的相關產業績效指數主要是評量某家廠商在特定產業的成長率，及其整體實際年增率。這指數可顯示哪些廠商正在轉型、擴大市占率，或進入新市場，以及是否有智慧慎選客戶。

根據Gartner相關產業表現指數，市場龍頭包括高通（年增17%）、海力士（年增13%），與英飛凌（年增12%），表現皆優於預期。然而，松下電子、爾必達及聯發科的表現卻令人失望。

Gartner年度半導體市占率分析將半導體產業分成8大市場，與62大產品類型，並檢視290多家半導體供應商在全球與各區域之營收表現，並予以評比。另外，Gartner年度半導體市占率分析可做為半導體產業表現的衡量基準，亦為各家廠商評估與競爭對手營收表現比較之參考工具。

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Gartner：2012年全球晶圓製造設備支出衰退8.9% 晶圓製造設備市場可望於2013年恢復成長

國際研究暨顧問機構Gartner發布最新展望報告，2012年全球晶圓製造設備（WFE）支出預期為330億美元，較2011年362億美元的支出規模衰退了8.9%。Gartner分析師表示，晶圓製造設備市場可望於2013年恢復成長，預期屆時的支出規模可達354億美元，較2012年增加7.4%。

Gartner研究副總裁Bob Johnson表示：「隨著晶圓和其它邏輯製造廠增加30奈米以下的生產， 晶圓製造設備於2012初始表現強勁。新設備需求較原先預期為高，主要是在良率未達成熟水準之際，若要提高市場對領先（leading-edge）裝置的需求，便需拉高產量。但是，新邏輯生產設備需求會隨著良率提升而趨緩，導致今年下半年的出貨量下滑。」
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; G/ b. c2 f' f+ Q4 `0 O) {* [3 K晶圓製造廠產能利用率將於2012年中下滑至85%左右，預計到年底會緩慢回升至約87%。領先技術產能使用率則是會在下半年回到85%以上的範圍，到2013年將達95%以下的水準，提供了樂觀的資本投資環境。
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Johnson表示：「在庫存修正期之後，產能會逐恢復至更正常的水準。需求成長，加上領先產品在尚未發展成熟前的低良率，持續消耗增加的產能，產能利用率因而會再度於2012年第二季開始上升。直至2012年下半年的資本支出抑制策略，同樣會為新增的產能減緩，整體產能利用率會因而於2013年之初回到正常水準。領先技術產能利用率在2013年大多會維持在95%以下的水準，為資本投資提供持續的動能。

$ C3 I- F5 O. a) F3 [' J, O半導體產業在2011年不斷有許多技術升級，此一趨勢會延續至今年，可以帶動更多不同設備的銷售機會。晶圓代工將進入28奈米製程，領先技術邏輯則轉換至20奈米的製程，NAND flash將採用1X技術製程，DRAM則採用4X和3X技術製程。Gartner分析師指出，設備供應商會因技術製程世代不同，而面臨不同的挑戰。

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國際研究暨顧問機構Gartner於其供應商主管大會上公布總部設於亞太地區的供應鏈廠商年度排名。
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Gartner首創的年度前25大供應鏈廠商排名研究，旨在提升供應鏈秩序的認知，並了解其對產業界的影響。Gartner從符合資格的機構中，針對營收成長、資產報酬率（ROA）、庫存和同業評比，評選出總部位在亞太地區的前15大廠商。

在亞太地區排名的前15大供應鏈廠商中，有五家總部位於日本，包括Canon、本田（Honda）、小松（Komatsu）、Seven & I控股公司和豐田汽車（Toyota）；韓國企業占了四家，包括現代汽車（Hyundai）、現代重工業（Hyundai Heavy Industries）、LG和三星（Samsung）；中國亦有華為（Huawei）和聯想（Lenovo）等兩家企業入榜；其他名列前15大的廠商包含澳洲的Woolworths、印度的塔塔汽車（Tata Motors）、新加坡的偉創力（Flextronics）和台灣的華碩。
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Gartner研究總監Vikas Sarangdhar表示：「雖然亞太地區的需求仍呈成長，但隨著通貨膨脹、成本上升和勞動市場緊縮將會為該地區的企業帶來挑戰。而全球其他地區所面臨的經濟問題亦會增加風險，因為對先進經濟體的出口銳減和資本外流，都會對亞洲造成直接衝擊，在連鎖效應下亦會影響此一區域的內需。」

亞太前15大供應商大多為高科技、消費電子、汽車、零售與工業產品生產廠商，三星依然雄踞榜首。今年有四家公司首度躋身亞太前15大廠。歷經2011年的天災與經濟危機後，大多數的日本公司仍處於復甦階段，目前逐漸恢復穩定。

sophiew

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1 l& D8 v1 X" g8 jGartner研究總監Debashis Tarafdar認為，亞太地區的領導供應商重新配置供應鏈，同時聚焦於需求導向策略，在艱困的經濟環境中，仍能維持成長動能。
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Tarafdar指出：「這些亞太地區的領導供應商充分展現他們在需求管理、卓越經營與創新方面的能力。他們採用最佳的實務操作，包括需求感應與形成、分類與協作，協助管理需求變化，並且達成預期的成果。為衡量供應鏈表現，這些領導供應商採取合乎公司整體業務目標的指標，同時增加供應網絡設計的彈性，並且將危機管理策略導入交易夥伴網絡。」

表一、2012年亞太地區主要供應鏈廠商排名

2012年 亞太區 排名	2012年 全球 排名	企業	資產報酬率1	存貨周轉率2 7 a, H3 b1 {( {	營收成長率3	綜合評分4
1	13	三星電子 Samsung Electronics	9.4%	17.1	15.9%	3.67
2	31	現代汽車 Hyundai Motor	8.7%	18.0	12.6%	1.95
3	42	Tata Motors	3.3%	5.9	44.0%	1.75
4	43	聯想 Lenovo Group	1.0%	20.8	16.7%	1.75
5	45	華為Huawei Technologies	9.8%	4.9	16.4%	1.73
6	57	Woolworths	10.5%	10.4	4.7%	1.56
7	69	豐田汽車Toyota Motor	0.6%	11.7	-6.6%	1.41
8	76	華碩ASUSTeK Computer	7.5%	5.6	14.6%	1.35
9	81	現代重工業Hyundai Heavy Industries	7.9%	7.5	8.8%	1.33
10	94	Seven & I Holdings	2.8%	20.0	-5.1%	1.11
11	104	本田汽車Honda Motor	3.2%	7.2	-5.5%	1.03
12	111	Canon	5.7%	3.8	-1.7%	0.88
13	116	LG Electronics	-0.4%	20.8	-1.1%	0.83
14	118	小松Komatsu	4.8%	3.1	3.6%	0.78
15	121	偉創力Flextronics International	-8.2%	7.7	5.3%	0.72

1. 資產報酬率（ROA）： ((2011 淨收益/2011總資產)*50%)+(2010淨收益/2010總資產)*30%)+((2009淨收益/2009總資產)*20%)
- p, V, T8 s0 V5 [2. 存貨周轉率：2011年銷貨成本/2011年平均存貨
7 q3 i1 i0 \. i9 X5 J3. 營收成長率：((2011年與2010年營收差額)*50%)+((2010年與2009年營收差額)*30%)+(2009年與2008年營收差額)*20%)
  c' I5 V- b# q) ^+ }7 `3 A- d. K( U4. 綜合評分： (同業評比*25%)+(Gartner研究評比*25%)+(資產報酬率*25%)+(存貨周轉率*15%)+(營收成長率*10%)

以上數據採用2011年可得數據，若缺少2011年相關數據，則參考最近一年全年整體的數字。所有原始數據均先以10點評量分類後才進行計算。

資料來源：Gartner（2012年7月）

sophiew

Gartner副總裁Hofman表示：「Gartner曾於今年五月公布2012年全球前25大供應鏈廠商排名，但區域排名更能準確顯示各地區的問題並提出最佳的實踐方法。」

Hofman 進一步指出，亞太區供應鏈領導廠商反映出以下幾項重點趨勢：
% J+ h* n* b" t. K1 s) J
% P1 D/ Y8 M. s·           專注於成長和低成本的創新
2 O, Z5 S: k# ?- w·           成長但卻無法預測的需求伴隨而來的是需求管理的挑戰
: a5 A/ e) [" A3 B" c! o·           供應基地轉移使供應鏈需要重新設計
·           區域內貿易的成長有助減緩全球經濟巨變帶來的衝擊
·           快速的通貨膨脹、持續上升與易變的成本和勞動市場緊縮，加總造成的風險增加
8 d5 ~  j) |/ @) b
多家此一區域的供應鏈領導廠商今年無法名列前15大廠，因為他們沒有獲得足夠的票數，包含了台積電、新加坡的豐益國際（Wilmar International）和澳洲的西農集團（Wesfarmers）。上述部分廠商和亞太區其他企業未來仍有機會進入全球前25大供應鏈廠商排行中。這些廠商上榜與否取決於他們如何快速並有效地將全球及當地最佳方案採用與修改於企業中。
1 O0 Y7 ^: ?) @, }. W
. e3 }" |+ q, [2 l2 U# i關於Gartner前25大供應鏈廠商評比

( e8 U3 S+ A+ ^4 \( r" x前25大供應鏈排名主要係由兩個部分組成：財務和民意。其中，公眾財務報告提供企業在過去表現之狀況，而民意則提供對企業未來的發展潛力及未來領導的預期，後者為重要的特點。這兩個部分組合成一個綜合得分的標準。亞太地區的廠商名單由不同的來源取得，包括全球財富5百強和富比士全球兩千大企業中，營收達1百億美元以上的公司納入調查。Gartner從合併列表分類出製造、零售及經銷等類別，再排除某些產業類別，如金融服務和保險。

tk02376

近來28奈米製程依舊為市場上火熱的話題之一，GLOBALFOUNDRIES 已具備立即生產 28奈米HKMG 的優勢，而日前亦透過紐約12吋晶圓8廠擴產計畫，以期達到每月約6萬片的產能，滿足強烈的市場需求，擴產後8廠的整體支本支出預算也將增加至69億美元。

根據市場研究機構IC Insights 的最新報告，GLOBALFOUNDRIES 今年第二季營收成長18%，再次超越聯電蟬聯全球第二大晶圓代工廠，而全球前二十大半導體供應商排名也躍升至第十六。IC Insights 預測，GLOBALFOUNDRIES 今年全年營收可望超越富士通，排名前進至第十五名。

globe0968

Gartner：2012年三星超越蘋果成為全球最大的半導體客戶
三星與蘋果合計共占2012年整體半導體需求的15%

' d* t5 M, D3 r/ P( J1 i! ?國際研究暨顧問機構 Gartner表示，三星電子（Samsung Electronics）與蘋果兩大公司2012年對半導體之需求仍佔全球的主要地位，然而，三星已進一步取代蘋果成為全球最大的晶片採購客戶。根據對半導體設計總體有效市場（total available market, TAM）的分析，三星和蘋果在2012年的半導體採購金額合計為453億美元，較2011年增加79億美元，占全球半導體需求的15%，同一時期的半導體市場卻萎縮3%。
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Gartner首席分析師山路正恒表示，「儘管三星和蘋果不斷壯大，其他電子設備製造大廠的表現不盡理想，前十大企業中就有六家在2012年減少對半導體的採購。除了總體經濟續呈疲弱，消費者需求戲劇性變化亦導致2012年半導體需求的下滑。PC市場仍為晶片需求的最大貢獻來源，但桌上型和行動PC銷售未如理想，因為消費者的興趣移轉至智慧型手機和平板等新的行動運算裝置。此一轉變導致半導體需求在2012年顯著減少，因為智慧型手機或平板的半導體含量（semiconductor content） 遠低於PC。」
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; T2 O2 P" a& U0 p" }前十大企業在2012年對半導體的需求總計達1,064億美元，占全球半導體供應商總營收2,976億美元的 36%（參見表一）。在前十大企業中，諾基亞（Nokia）對半導體的採購的下降幅度最大。

globe0968

表一、2012年全球半導體設計總體有效市場前十大企業初步排名（單位：十億美元）
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2011 排名	2012 排名	企業	2011 採購額	2012 採購額	2011-2012 成長率 (%)	市占率 (%)
2	1	三星電子	18.6	23.9	28.9	8.0
1	2	蘋果	18.8	21.4	13.6	7.2
3	3	惠普	16.0	14.0	-12.7	4.7
4	4	戴爾	9.9	8.6	-13.4	2.9
8	5	索尼	7.7	7.9	1.9	2.7
7	6	聯想	7.8	7.8	0.3	2.6
6	7	東芝	7.8	6.5	-17.1	2.2
9	8	LG	6.5	6.0	-6.7	2.0
11	9	思科	5.4	5.4	-0.8	1.8
5	10	諾基亞	8.6	5.0	-42.6	1.7
! e% }2 O: J* i8 \. [9 K) a		其他	199.7	191.1	-4.3	64.2
		總計	306.8	297.6	-3.0	100

TAM＝總體有效市場

資料來源: Gartner（2013年1月）

4 ?9 S' F" b5 Z# }4 j, w
& Y$ i$ Z2 v$ _山路表示，「雖然新型行動運算裝置（特別係指智慧型手機與平板）的成長動能尚未能完全彌補PC市場對半導體採購的下滑，但資料中心和通訊基礎設施市場將持續帶動對半導體的需求。新型行動運算裝置在運算與儲存上的有限資源可以藉由雲端運算服務的微應用軟體克服。」

山路進一步指出，「隨著硬體難以實現差異化，加劇了2012年智慧型手機與平板廠商間的價格競爭。硬體裝置的創新隨即會遭競爭對手抄襲，因為半導體製造商能夠快速提供商用系統單晶片（SoC）、軟體與參考設計予欲與市場創新領導者匹敵的硬體客戶。晶片製造商必須能協助或至少能掌握市場領導者在硬體方面的創新。」

, B. w$ @6 ^% [半導體設計總體有效市場即單一電子設備製造商或於特定地區所設計之產品中的矽含量。若半導體製造商欲依據消費者或地區分配其業務或應用工程師 （field application engineer, FAE）之人力資源時，半導體設計總體有效市場實為一具有參考性的指數。

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Gartner最終統計結果：2012年全球半導體營收衰退2.6% 英特爾第21年蟬聯全球第一大半導體廠商

( E- x! ]8 D3 O6 S0 L; Y$ r1 d國際研究暨顧問機構Gartner發布統計結果，2012年全球半導體營收總計2,999億美元，較2011年下滑2.6%。由於整體半導體市場營收衰退，前25大半導體廠商中業績下滑的家數多於能呈成長者。
: q" ^+ |/ L" w/ D$ u) ^7 I
% E! O" s+ s4 c! j) H8 i! dGartner表示，前25大半導體廠商營收衰退速度略快，平均下滑2.8%，高於整體產業，在整體產業的營收比重幾乎沒有變化─2012年的比重為68.9%，但在2011年時為69%。
" _6 d! G0 x, _5 \, _, d
Gartner研究總監Steve Ohr表示，「半導體產業的成長動能通常來自於運算、 無線、消費電子和車用電子等產業，但這些產業於2012年皆受嚴重的衝擊。即便是工業/醫療、有線通訊、軍事/航空等較不會因受消費信心變化而影響的產業，對半導體消費亦呈嚴重衰退。」
; u/ L4 y+ O! J6 T/ ~" Z* R
英特爾（Intel）2012年之營收由於PC出貨趨緩而下滑3.1%，但已是連續21年位居全球市占第一的寶座。英特爾的市占率由2011年的16.5%略降至2012年的16.4%。

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表一、 2012年全球前十大半導體廠商營收（單位：百萬美元）

2011 排名	2012 排名	廠商	2011 營收	2012 營收	2011-2012 成長率（%）	2012 市占率（%）
1	1	英特爾	50,669	49,089	-3.1	16.4
2	2	三星電子	27,764	28,622	3.1	9.5
6	3	高通	9,998	13,177	31.8	4.4
4	4	德州儀器	11,754	11,111	-5.5	3.7
3	5	東芝	11,769	10,610	-9.8	3.5
5	6	瑞薩電子	10,650	9,152	-14.1	3.1
8	7	SK 海力士	9,388	8,965	-4.5	3.0
7	8	意法半導體	9,635	8,415	-12.7	2.8
10	9	博通	7,160	7,846	9.6	2.6
9	10	美光科技	7,643	6,917	-9.5	2.3
		其它	151,343	146,008	-3.5	48.7
		市場總計	307,773	299,912	-2.6	100.0

資料來源：Gartner (2013年四月)