醫療器材產業產值創千億，加速產業升級轉型

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工研院IEK ITIS計畫  黃裕斌產業分析師
一、        2012年第三季產業概況
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  g0 S, m1 P4 f(一)整體產業概況
; e) _$ i6 F, E, A7 ]2012年第三季醫療器材產值估計約新台幣198.4億元，較2012年第二季成長4.15%，並較去年同期成長14.8%。從本季整體產業狀況來看，隱形眼鏡產品之成長動能依然強勁，而在部分診斷監測廠商推出新產品下，可望激勵未來的成長力道，但因受到美國保險調降給付價格下，使得血糖監測族群在本季成長力道較上季呈現微幅下滑，相關廠商在此波事件當中可重新思考定位，推出優質平價產品因應，後續影響值得追蹤。

  i% j) Q' m6 l0 o4 t& A9 T表1  我國醫療器材各季產值

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(二)各細項產業概況
6 e2 L( H# j+ J0 E4 h1 B1. 診斷與監測類醫材
2012年第三季診斷與監測類次產業產值為新台幣27.0億元，較去年同期相比微幅下降0.8%，與上季相比亦呈現1.7%的小幅衰退。從進口方面來看，2012第三季進口值預估為新台幣12.3億元，較上一季微幅成長0.5%，但較去年同期衰退9.7%，主要進口品項以「電腦斷層攝影」、「其他電器診斷器具」，「其他內科、外科或獸醫用Ｘ光射線器具」等高單價醫院用設備為主。在出口方面，出口值約為新台幣2.6億元，較上一季成長10.5%，亦較去年同期大幅成長107.1%，本季主要出口品以「其他X光產生器」、「聽診器」、「血壓計」為主等。

從本季狀況來看，聽診器出貨維持穩定成長，而血壓計產品在國內廠商推出新產品之際，對於出口造成一定程度增加。而其他X光產生器也從第二季開始出現出口動能，以整體上半年狀況來看，相較於去年同期，其他X光產生器呈現35%的大幅成長，產品則以出口至中國以及香港為主。展望第四季，在新產品陸續推出下，能否推升整體成長動能值得關注。
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2. 手術與治療類醫材
2012年第三季手術與治療類次產業產值為新台幣42.0億元，較去年同期相比成長5.6%，與上季相比亦呈現0.5%的小幅成長。從進口方面來看，2012第三季進口值預估為新台幣61.8億元，分別較上季與去年同期成長16.1%與17.8%，主要進口成長品項為「第9018節所屬貨品以及其零件及附件」、 「人工腎（透析）裝置」、「高能粒子治療設備、附有Ｘ光定位之高震波碎石裝置」。在出口方面，出口值約為新台幣21.3億元，較上一季成長2.1%，亦較去年同期成長10.3%，「其他第９０１８節所屬之貨品以及其附件」、「其他治療用呼吸器具」等則提供一定出口成長動能。

由於第9018節所屬貨品之產品品項眾多，因此使得其為進出口之主要大宗品項，而「人工腎（透析）裝置」仍平均每月貢獻約近2億元的進口金額。隨著國內廠商於呼吸照護方面的投入，預估本季出口值可較於上一季呈現5%的成長。此外，部分產品在國內市場佔有率已較先前提升，也迫使該產品進口總值較去年同期呈現下降趨勢，此舉對於國內產業的發展將造成一定助益。

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3. 輔助與彌補類醫材
( r) x. {" a* U8 n2012年第三季輔助與彌補類次產業產值為新台幣43.5億元，較去年同期大增38.5%，與上季相比亦呈現7.8%衰退。從進口方面來看，2012第三季進口值預估為新台幣32.0億元，分別較上季與去年同期成長5.5%與14.9%。主要進口品項以「其他第9021節所屬之貨品」、「人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥」、「隱形眼鏡」、「其他牙科用配件」等為主。在出口方面，出口值約為新台幣37.8億元，較上一季衰退7.3%，但較去年同期成長4.5%，主要出口品項為「隱形眼鏡」、「失能人士用車」、「失能人士用車之零件及附件」。隨著客戶需求增加，帶動隱形眼鏡產品出口呈現持續成長，預估第三季出口總值可望達到11.9億，較上季大幅成長22.8%。以區域來看，目前日本仍最大市場，佔整體比重可達六成以上。
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& C8 ?: M+ m0 s9 B展望下季，隨著海外客戶的需求持續增加，以及部分國內廠商已著手進行產線擴充下，預估隱形眼鏡產品在第四季仍持續保持強勁的動能。而在人造關節的部分，今年上半年整體出口總值較去年同期大幅成長40%，動能強勁，而隨著人口逐漸高齡化的大趨勢下，未來勢必帶動人造關節等產品需求，預估其第四季出口總值仍可維持一定成長動能，值得期待。
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4 h* y  f8 k9 u" u, E4. 體外診斷類醫材
2012年第三季體外診斷類次產業產值為新台幣42.3億元，較去年同期增加18.0%，與上季相比亦增加28.7%。從進口方面來看，2012第三季進口值預估為新台幣20.1億元，較上一季成長9.8%，也較去年同期成長9.6%，與上季相同的是，主要進口項仍以「其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑」為大宗，其次為「層析及電泳儀器」以及「自動化多功能臨床生化檢驗儀」。以上進口產品多為醫院用之生化分析設備以及搭配原廠之試劑，以「其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑」為例，其醫院端將會固定採購之品項，截至目前統計，平均每月進口金額約近4億元。

: r$ K! _7 C5 L. U9 p* Z, d出口方面，2012第三季出口總值預估為新台幣26.1億元，較上一季成長4.7%，較去年同期成長22%，但第二季時已略為發現其成長趨緩之狀況。由於受到調降血糖監測產品之給付費率，使得血糖監測相關族群雖較去年同期呈現成長，但成長已出現趨緩，尤其是血糖計產品。展望第四季，未來在保險給付縮減下，或許平價且品質優的台灣產品是目前歐美先進國家所需要的，然而除歐美市場外，新興市場在經濟成長之際，相關產品的滲透率低且需求量也日漸增加，且當地政府也希望透過政策或相關計畫改善當地民眾健康，減少醫療保健支出的同時，是值得台灣廠商把握與思考之處。

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5. 其他類醫材
  ~. A% V2 V3 K/ R6 p2012年第三季其他類次領域產值為新台幣43.6億元，較去年同期增加13.0%，與上季相比亦增加5.9%。從進口方面來看，2012第三季進口值預估為新台幣26.1億元，較上一季微幅上升2.6%，亦較去年同期增加8.9%。此類產品主要以「其他導管、套管及類似品」、「其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品」，以及「紙、纖維素胎或纖維素紙製之衛生用毛巾及其他類似之衛生用品」為大宗。出口方面，第三季出口總值預估為新台幣31.7億元，較上一季成長5.7%，較去年同期成長12.7%。
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  v. z& K; O" N9 c! O" A產此類產品多為醫療院所常用之消耗品，較無明顯的淡旺季現象，以上半年表現來看，整體出口總值達58.7億，較去年同期成長約11.5%，若以品項來看，「其他導管、套管及類似品」、「外科用膠帶」、 「其他供家庭、衛生或醫院用紙製品」呈現穩定成長，但「其他粘敷料和其他具有粘層之物品」則出現衰退趨勢，台灣廠商在這類產品發展上，多以替國外大廠代工為主，產品技術障礙較低，隨著大陸廠商的崛起，國內部分廠商則開始轉往開發高階敷料因應，透過研發抗菌敷料等較高階之產品，取得市場區隔，在產品陸續取得上市許可証後，預估可望在未來提供一定成長力道。

二、        2012年第三季重大事件分析
" i, h' d. x& g$ I(一) 美國血糖監測產品保險給付補助調降，對於台灣廠商的影響探討
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1.事件說明
% f: H+ ~! ^5 D9 Z(1) 在歐巴馬的醫療改革政策，其中最主要的部份，即為擴大健保覆蓋率，將目前約4,600萬名尚未列入醫療保險體系的美國公民，納入健保體制。 此外，則要求保險公司不得因人民之病史或既存健康情形拒保，以確保民眾在公平及穩定的保險費用下獲得完整的醫療給付。希望減少醫療體系在運作過程不必要的浪費，建立一個完善的公共衛生基礎建設。
(2) 美國醫療照護與醫療救助服務中心(CMS)繼調降血糖機價格補助後，又再調降血糖測試片價格，降幅可達50%，一盒50片的血糖試片價格由原先的35美元降到14.7美元。
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( l2 m' y! H- X* Q2.影響分析
% s  J* J0 z9 Y; E& J(1) 關於本件事的影響之下，美國民眾在產品使用上已習慣使用品質優良的產品，未來在保險給付縮減下，未來市場可能逐漸從品牌取向轉往考量價格與性能比為主，此時，品質優良但價格較平價之台灣產品可能是目前歐美先進國家所需要的，然而對於台灣廠商的機會點可就兩個層面提供參考，一為國際大廠可能釋放更多代工訂單，而台廠主要受惠代工訂單業務的增加，此外，若台灣廠商以優質平價產品切入歐美市場，亦為可能的方向之一。
(2) 然而除歐美市場外，新興市場在經濟成長之際，相關產品的滲透率低且需求量也日漸增加，且當地政府也希望透過政策或相關計畫改善當地民眾健康，減少醫療保健支出的同時，是值得台灣廠商把握與布局之處。

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(二) 美敦力(Medtronic) 收購康輝，以擴展中國骨科市場業務
+ _: K7 \; r- y0 `1.事件說明
(1) 美敦力公司和康輝於2012年9月28日共同宣布，雙方已經訂立了一項合併協議，據此美敦力將斥資約8.16億美元併購中國康輝。美敦力在公告中說明，康輝給美敦力帶來了豐富的產品組合，雄厚的研發和生產運營實力。這筆交易將為美敦力在快速增長的中國骨科領域提供可持續的競爭優勢，希望藉此拓展在新興市場的骨科和脊柱醫療業務。公告中也表示，這筆交易有望在未來幾個月內完成，它將擴大美敦力在骨科和神經外科方面的產品和服務範圍。

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4 C" V4 M3 M% X7 ~# ^, m2 E(1) 從本次事件來看，美敦力希望透過藉由收購康輝，增加其脊椎與創傷修復產品組合，除了藉此取得中國第一市佔率外，也希望借重康輝在中國既有之269家分銷商通路，打通當地銷售渠道，縮短進入障礙，改善疲軟的營收。
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(2) 若以短中長期來探討，短期必須先觀察其合併之綜效，預期康輝產品於當地營收可望增加，中期來說，藉由本次併購，美敦力適時填補了當歐美進口品以及國產品中間的市場空隙，對於以往台灣脊椎廠商的產品定位來說，將造成部分影響。以長期來說，大膽預測美敦力是著眼於中國大陸的人工關節市場，對台灣人工關節廠商是否造成影響，可能得端視年底產品推出狀況再探討，值得後續觀察。

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三、        未來展望
3 Z) g; |  K! h8 c8 j6 p9 o+ s從本季各次領域之出口表現可知，由於受到美國保險給付縮減因素，使得以往台灣主要出口產品 - 血糖監測產品成長力道呈現趨緩，但隱形眼鏡產品則為持續維持成長動能，再加上部分診斷監測廠商推出新產品的帶動下，與去年同期相比，本季整體出口仍貢獻12.6%的高成長動能。

(一) 下季展望
  E  `2 [% m( q1 b- ]5 _展望第四季，從本季整體產業狀況以及出口總值來看，在相關廠商持續投入產線擴建或廠房建置下，再加上廠商陸續投入新產品研發下，整體表現仍保持樂觀。預估第四季醫材整體產業產值可達新台幣191.3億元，而進出口總值分別約可達新台幣168.6億元以及122.5億元。

! m& ^' R/ e/ l# h(二) 2012年展望
1 p0 `$ o4 ]* _0 d5 P台灣醫療器材主要以出口外銷為主，從上半年狀況來看，整體出口動能強勁，呈現兩位數以上的成長，對於2012年整體醫療器材產業表現保持正面樂觀，預估2012年台灣醫療器材產值可達新台幣760.5億元，較2011年成長11.5%，整體進口值預估為新台幣583.8億元，較去年成長5.9%，出口總值則可望達到新台幣466.3億元，較去年呈現13.1%的大幅成長。

1 j( H0 m: I. m  V  g展望未來，美國保險給付調降事件可令台灣廠商重新思考產品布局定位，在美國開第一槍後，未來先進國家在整體醫療支出方面，將越趨朝向降低成本並維持效率，對於台灣廠商而言，適時提供優質平價的產品將可望符合其市場需求，以高性價比產品搶占市場。此外，先進國家財政持續緊縮之際，新興國家因經濟成長以及市場尚存在未滿足需求空間，也是台灣廠商值得留意與布局的選擇之一。