Gartner公布2014年十大策略性技術與趨勢

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Gartner：2013年三星蟬連全球最大的半導體客戶 三星與蘋果合計占2013年整體半導體需求的17%

【2014年1月27日】國際研究暨顧問機構 Gartner表示，2013年三星電子（Samsung Electronics）與蘋果（Apple）蟬連全球兩大晶片採購客戶，其對半導體之需求合計成長17%。三星和蘋果於2013年的半導體採購金額合計為537億美元，較2012年增加77億美元（參見圖一）。
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Gartner首席分析師山路正恒表示：「三星與蘋果已連續三年名列全球半導體採購的兩大龍頭，其於半導體設計總體有效市場（total available market, TAM）的市占自2011年的12%攀升至2013年的17%。此一上升趨勢顯示兩家公司過去三年在市場上的擴張速度，亦說明為何其決策對整體半導體產業具有技術和價格上的影響力。」

前十大企業於2013年的半導體採購金額合計為1,140億美元，占全球半導體供應商總營收的36%，較2012年的1,051億美元（占35%）微幅上揚。2013年，前十大企業的需求表現優於整體半導體採購市場，且成長了8.4%。

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圖一、 2013年全球半導體設計總體有效市場前十大企業初步排名（單位：百萬美元）

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TAM＝總體有效市場

資料來源: Gartner（2014年1月）

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2012年半導體設計總體有效市場排名前十大的企業中，有八家仍名列2013年的前十大；且前十大企業中，有八家於2013年提高其半導體需求量。聯想（Lenovo）因PC市占率的擴張，以及在中國智慧型手機市場的優異成就，使其於2013年之排名攀升至第四。2013年排名第十的華為（Huawei）則是首度攻進前十大排行。Gartner認為，中國的電子設備製造商將持續成長，進而提高其對半導體之需求，其成長動能不僅來自於國內市場，亦來自其他新興市場的強勁需求，如：位於拉丁美洲和非洲的新興經濟體。

山路指出：「2013年，來自智慧型手機與平板市場的總半導體需求超越來自PC市場的需求。然而，消費轉向的結果也造成整體半導體需求於過去兩年間大幅減少，因為智慧型手幾與平板中的半導體含量（semiconductor content）遠低於PC。此外，在整體智慧型手機和平板市場中，實用型（utility）／基本款（basic）機種的成長率遠勝於高階（premium）機種。若要維持成長，半導體廠商必須加快其智慧財產和專利商品化的腳步才能掌握商機。」
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; H$ w0 P4 {& K  j6 {; k% U/ X山路亦指出，為了避開一般商品化市場的激烈價格競爭，創新的市場領導廠商開始自新市場發掘商機，如：穿戴式裝置、智慧電視與車用資訊娛樂（infotainment）設備。
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山路表示：「穿戴式裝置和『物聯網』（Internet of Things, IoT）裝置對於能夠提供所需之節能技術和能源採集技術以實現這些應用的硬體廠商而言，將是未來的成長動力。」

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【2014年7月1日】國際研究暨顧問機構Gartner發布最新預測，2014年全球IT支出總額預計將穩步成長至3.7兆美元，較上年增加2.1%，然而此一數字較先前預測的3.2%略為下修（參見表一）。預測下修的主要原因可歸諸於裝置、資料中心系統與IT服務（某種程度上）之成長不如預期。
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6 E& ?. \' w& D- D" H. j$ lGartner副總裁Richard Gordon表示：「競爭加劇、產品缺乏差異化以及可行替代解決方案日漸多元所帶來的價格壓力，已對短期IT支出產生抑制效應。不過，2015至2018年，隨著價格和採購方式達到新的平衡點，支出成長幅度預料將回到『正常』水準。目前IT正進入發展的第三階段，以往的著眼點在於技術和流程，未來將轉而注重數位化所帶來的全新商業模式。」

「Gartner全球IT支出預測」為主要技術趨勢的領先指標，涵蓋硬體、軟體、IT服務和通訊市場。十多年來，全球IT和業務主管皆運用這些備受矚目的季報以洞悉市場商機和挑戰，以經過實證的研究方法為基礎來擬定重要業務決策，而非僅憑臆測。
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表一、全球IT支出預估（單位：十億美元）

類別	2013支出 7 w6 O7 f& B: R' |' f) `7 k: a3 B	2013成長率 （%）	2014支出 & @- s" l2 B$ ^* q	2014成長率 （%）	2015支出 . Q& G. ]) b  X2 b	2015成長率 （%）
裝置	677	1.1	685	1.2	725	5.8
資料中心系統	140	-0.1	140	0.4	144	2.9
企業軟體	300	5.1	321	6.9	344	7.3
IT 服務	932	0.0	967	3.8	1,007	4.1
電信服務	1,624	-1.2	1,635	0.7	1,668	2.0
總計	3,673	0.0	3,749	2.1	3,888	3.7

資料來源：Gartner（2014年6月）

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2014年裝置市場（包括PC、Ultramobile、手機、平板及印表機）預計將出現成長，但幅度會略低於上一季的預測，總值將達到6,850億美元，較2013年成長1.2%。幅度下修的原因為手機和平板的預期價格下跌。隨著平板在美國家庭的普及率達到50%，高階平板的銷售量將會減少，下一波的採用者將更為價格較低的工具平板所吸引。結果，平板的市場潮流將從基礎平板轉向工具平板，導致價格進一步下滑。
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+ e) d* O1 b. L8 ^2014年資料中心系統支出預計將達1,400億美元，較2013年成長0.4%。企業撙節支出的效應持續衝擊資料中心系統的營收商機，尤其是外接控制器式（ECB）儲存設備。ECB儲存設備支出受到已安裝系統利用率不足及較低成本的替代架構與雲端儲存之雙重打擊。至於伺服器市場則因企業紛紛從高價平台移轉至較低價替代方案而呈疲弱。雖然，以消費導向服務為主的超大規模市場領域確實提供了某些正向市場動能，但只侷限於超低價平台，因此反而對資料中心系統整體支出造成衝擊。

2014年IT服務支出預計將達9,670億美元，較2013年成長3.8%。走過遍及各地與市場的廠商表現不佳的2013年，2014年支出預料將稍有起色。IT委外成長速度不如預期，因為大廠帶頭大砍價格，衝擊雲端儲存服務市場。此外，公有雲服務事實上正逐漸侵蝕傳統資料中心的委外服務。建置服務的成長速度亦不如預期，因為不想冒險的買方依然偏好規模較小且較安全的專案，而一些領導供應商則更重視維持利潤而非衝高營收。

企業軟體市場支出總額將穩步達到3,210億美元，較2013年成長6.9%。基礎架構軟體微幅拉抬的預期成長率將被應用程式軟體微幅下降的成長率所抵消。在基礎架構方面，隨著巨量資料與數位化專案的帶動，資料庫管理系統（DBMS）軟體市場預料將出現強勁成長。應用程式市場成長將會趨緩，尤其是辦公室套裝軟體與數位內容創作（DCC）軟體，兩者皆因PC銷售量遲緩以及許多企業和專業人士快速移轉至雲端式產品而受到衝擊。

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2014年電信服務支出預計將增加0.7%，達到1.635兆美元。由於消費者語音服務使用量的減少（尤其是預付卡使用者），因此每一使用者語音平均營收（ARPU）將逐年減少10%左右，一直持續到2018年。Gordon表示：「通訊服務供應商之間的激烈競爭已導致價格戰，新興低價或免費／廣告補貼的行動資料通訊服務，以及專門鎖定較低毛利市場的行動虛擬網路業者低價服務，對於ARPU的衝擊較原先的預期更大。」

此外，2014年亞太地區IT支出預計將達7,460億美元，較2013年成長3%，較前次預測的4.4%略微下修。其中，台灣的IT支出將達新台幣6,456億元，較上年的新台幣6,222億元，年增率為3%。其他國家之IT支出請參見表二資訊。

表二、2013年至2014年各國IT支出預估（單位：百萬元）

國家	幣別	2014 支出	2013 支出	成長率 % |% W/ G; i! P3 G7 X/ e（%）
澳洲	澳幣	76,088	74,350	2.3%
中國	人民幣	2,110,007	1,993,755	5.8%
香港	港幣	168,984	174,915	-3.4%
印度	印度盧比	4,073,937	3,814,027	6.8%
馬來西亞	馬來幣	67,866	61,125	11.0%
紐西蘭	紐元	11,340	11,122	2.0%
新加坡	新加坡幣	25,668	24,902	3.0%
南韓	韓元	79,774,738	79,206,510	0.7%
台灣	新台幣	645,758	622,255	3.8%
亞太地區	美元	746,254	723,941	3.0%

資料來源：Gartner（2014年6月）